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金价待命重返1825!美元飙至牛市周期高点 权衡美联储3种情景:加息50、75与100基点

202206月16日

金价待命重返1825!美元飙至牛市周期高点 权衡美联储3种情景:加息50、75与100基点

随着美元反弹至新的牛市周期高点,黄金遭到破坏。美联储正在引发金融市场的焦虑,预计本周将加息至少50个基点。但权衡美联储3种情景,包括75与100基点,黄金在1825美元待命,准备对更明显的信号做出具体反应。

美联储本周预计将加息,这将推动债券收益率升至10多年来的最高水平,因为在通胀升至8.6的40年高位后,美联储预计将加息至少50个基点。

因此,美国股市周一大幅下跌,标准普尔500指数连续第四次下跌。根据常用的定义,基准指数比1月3日的收盘高点低20%以上,这样的下跌将证实该指数处于熊市。

将美元与一篮子竞争货币进行比较的美元指数,最高升至105.285,为2002年12月以来的最高水平,欧元跌至1.0403低点,日元跌至135.20美元。

投资者权衡美联储3种情景的可能性:加息50个基点、75个基点,甚至100个基点。

澳新银行分析师认为,在有证据表明通胀正在见顶并处于持续下行轨道之前,金融资产价格将继续承压。

尽管寻求避险,但8月份交割的黄金收盘下跌29.10美元,收于每盎司1831.80美元。

道明证券分析师表示:“尽管强劲的通胀数据立即转化为更高的金价,但购买黄金作为通胀对冲,只有在货币政策无视通胀上升的情况下才可行。”

“美联储接下来的几次加息是一成不变的,这限制了即将发布的数据与联邦基金定价左尾的相关性,但市场已经积极挑战右尾,将75个基点的加息纳入范围。”

“反过来,交易偏向仍偏向下行,但参与者仍在寻找催化剂来消除大量自满的多头。我们认为,技术故障可能成为催化剂的风险,”道明证券分析师提到。

分析师表示:“首先,CTA清算的门槛越来越低,因为我们估计跌破1810美元/盎司,将引发系统性趋势追随者的大量抛售计划。”

其次,价格已成功跌破自2019年起定义上涨趋势的牛市,这可能会促使自满的多头在道具商店进行更多清算。

第三,黄金和实际利率之间不断扩大的估值差距,最终可能会加剧黄金的重新定价走低,尽管这归因于量化紧缩导致实际利率过度上涨,以及黄金仍然大量自满的多头,这使价格保持在高位。

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